在政府补助方针的影响下,国内新能源车职业一度出现爆发式增加,产销量连续四年居世界首位。但政府补助暴露出一些弊端,部分车企过度依赖补助,产品技术含量偏低,甚至出现骗补现象。因此,国产新能源轿车在质量方面与世界先进水平仍存不小差距。
2016年至2017年,国家对新能源轿车工业方针进行了新一轮调整,削减补助,严查骗补企业,建立、健全职业规范和相关法规,建立准入和惩罚机制,推动新能源车从重“量”向重“质”改变,促进产质量量进步和技术水平不断老练。2018年以来,我国新能源轿车开展数量和质量同步进步,新能源轿车产销量别离到达127.05万辆和125.62万辆,同比别离增加59.92%和61.74%。
与此一起,商场结构不断调整,乘用车商场份额持续攀升,产品结构优化晋级初见成效。新能源轿车出口体现杰出,车企纷繁布局海外商场。上下流方面,新能源轿车的高增加势头也带动了动力电池工业的持续高涨,充电基础设施布局更趋完善。
第一,新能源轿车持续高速增加。2018年新能源轿车产销量产销数据增幅显着,首要原因在于:一是大城市对新能源轿车的优惠方针和对燃油车各种的限制方法,导致越来越多的顾客转向新能源轿车。二是双积分方法的实施效果凸显,车企为下降传统车油耗开展新能源车的热心很高,丰富了新能源轿车的品类。2018年以来,干流车企新车型加速投放,比方比亚迪全新一代唐、上汽荣威的Marvel X,吉利的博瑞GE等,越来越多可满足顾客实在需求的车型投放商场;三是产品性能在进步,成本不断下降。2018年续航路程、质量做工、用户满意度都在进步,顾客选购新能源轿车的意愿也在进步;尽管价格没有显着下降,但是续航路程、智能化的功用和装备在进步。
2019年以来,新能源轿车产销高速增加。上半年,新能源轿车产销别离完成61.4万辆和61.7万辆,同比增加48.5%和49.6%,其间纯电动轿车产销别离完成49.3万辆和49.0万辆。尽管车企面临补助退坡压力,但本年以来,各地均出台了多重方法促进新能源轿车工业开展,尤其是“国六”规范以及“燃油车新政”的实施,推动了新能源轿车上半年产销量的高增加。估计第三季度新能源轿车持续保持微弱热销势头,整个新能源轿车销也将打破20万辆。
第二,方针扶优扶强,乘用车高端车型占比不断进步。分车型来看,2019年上半年新能源轿车商场持续连续“乘强商弱”的格式。中汽协数据显现,1-6月份新能源乘用车产销量别离完成56.2万辆和56.3万辆,同比增加65.1%和87.6%;新能源商用车产量为5.2万辆,同比增加5%,销量为5.4万辆,同比增加30.6%。
值得留意的是,因为补助新政以关键技术指标进步为中心,采纳“低退高补”,下降了续航在300 km以下的纯电动乘用车、新能源客车、新能源卡车和专用车的补助规范。在方针引导下,车企活跃推出高续航、大型化、SUV化产品,新能源乘用车高端车型占比不断进步。跟着2019年新推广目录的持续发布,高续航路程和高能量密度A级新车型有望持续开展。
第三,上游动力电池职业会集度进步,职业竞争日趋激烈。从2016年-2018年动力电池出货量及装机量的差距来看,份额有逐步缩小趋势。2016年国内动力电池产能缺乏,且年度冲量现象显着。2017年补助方针大幅调整,过程中工业链的消化、调整周期较长,导致过程中的库存、电池替换份额高。2018年方针及补助门槛进一步进步,工业链冲量、以账期获取订单的份额下行,使工业链的装备份额逐步良性。受新能源轿车产量同比高增加带动,上游动力电池出货量及装机量将构成良性的份额关系,持续保持高增加态势。据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显现,2018年我国动力电池出货量为65GWh,同比增加46%。
一起,当时国内动力电池商场还出现出一些新特点:一是动力电池企业数量骤减,职业会集度快速进步。我国轿车工业协会数据显现,新能源轿车数量从2017年135家削减至90家,动力电池上游、设备等环节也出现分解加重现象。其间,比亚迪和宁德年代在动力电池的商场份额别离为44%、21%,二者的商场份额远超其他动力电池企业,格式较好;二是动力电池领域加快新技术革新,打造工业中心竞争力。详细体现在:电芯及模组尺度向VDA会集,做大尺度成为进步电池能量密度的重要手段;高克容量资料(高镍三元资料、硅碳负极等)被批量运用;三元动力电池出货量份额超过磷酸铁锂电池,达65%;三是电池职业也即将进入洗牌期。上游原资料价格近年来上涨给电池企业带来一定压力,而下流车企面临补助退坡要求电池企业下降配套价格。此外,从2016年开始,工信部明确将新能源轿车和动力锂电池企业目录挂钩。现在距离补助彻底退坡的时间越来越近,世界电池巨子纷繁投向我国商场,动力电池工业的竞争进一步加重,中小企业将加速被筛选。
第四,下流充电桩保有量超过百万台,首要会集在一线城市。近来,我国充电联盟对外发布了一份调查报告,到本年上半年,国内的充电桩保有量现已到达100.2万台,这一数字同比增加了69.3%。一起,国内一些企业建造的公共充电桩也现已超过了41万台。
分省市来看,公共充电基础设施建造区域仍较为会集,北京、上海、江苏、广东、山东、浙江、河北、安徽、天津、湖北TOP10区域建造的公共充电基础设施占比达75.3%。
从充电量来看,6月份,全国充电总电量约4.06亿kWh,较上月增加4.7千万kWh。全国充电电量首要会集在广东、江苏、陕西、四川、山东、福建、湖北、浙江、北京、上海、湖南、河南、山西、安徽等省份,电量流向首要以公交车为主,乘用车占比同样较高,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。
充电运营商方面,截止到本年6月份,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有7家。这7家运营商占总量的89.8%,其余的运营商占总量的10.2%。充电运营商会集度高。
第五,新能源轿车出口体现杰出,车企纷繁布局海外商场。2019年以来,新能源轿车出口体现较强。2019年1-5月份,我国新能源轿车出口额增加了78.5%,均匀价格增加了50.4%。尽管目前我国出口的新能源车均匀单价不高,但数量已到达一定规模,且在轿车出口总量中所占份额越来越高,未来出口潜力巨大。这或许将成为我国轿车工业新的增加点,改变我国轿车出口长期缺乏的局面。
一起,我国新能源车企也正加快“走出去”的脚步,比亚迪、北汽、海马新能源、众泰轿车等车企,现已对海外商场,尤其是“一带一路”沿线国家展开布局。未来,跟着“一带一路”的推动,电池等技术的老练、工业链经验的积累,以及在海外商场品牌的建立,我国新能源轿车“走出去”脚步将加快。
展望2019年下半年,一方面,尽管2019年新能源轿车补助不太可能再出新方针,但国家对新能源轿车的补助额度大幅度退坡短期利空新能源轿车职业。另一方面,“双积分”方法将成为影响职业界生开展的关键因素之一,持续推动新能源轿车的快速开展。
估计2019年新能源轿车销量有望到达160.2万辆,同比增加27.60%左右。在方针扶优扶强的布景下,技术水平高、制作能力强、产品布局均衡的新能源轿车龙头企业、燃料电池轿车工业以及充电桩职业优质龙头企业开展可期。此外,应留意防范方针变动、结构性产能过剩、海外商场风险。
