汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，其中包括发动机电子系统、底盘电子系统、自动驾驶系统与车身电子系统，车载电子电器系统包括安全舒适系统及信息娱乐与网联系统。
一、产业链
汽车电子产业链的上游为各种元器件及零部件，主要包括传感器、处理器、显示屏、动力电池等。中游主要以系统集成商为主，针对上游零部件及元器件进行整合，针对某一功能或者某一模块提供解决方案。下游为政策环境，以各类车企为主导。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1、传感器
（1）市场规模
2019年中国传感器市场规模2188.8亿元，同比增长12.7%。随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。预计2022年中国传感器市场规模将将增至3150亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
2、汽车芯片
汽车半导体市场空间广阔，我国作为汽车生产大国占据四分之一市场。我国作为汽车制造大国，汽车产量蝉联全球第一，对汽车半导体需求旺盛，2020年中国汽车半导体市场规模约为118亿美元，预计到2030年将达到159亿美元，年复合增长率为5.40%。
数据来源：盖世汽车、中商产业研究院整理
（2）竞争格局
中国MCU市场份额占比最高的为瑞萨，达17%。其中，MCU厂商主要是外资企业，如瑞萨电子、意法半导体、德州仪器、恩智浦、英飞凌等，而国内厂商占比较少，主要包括士兰微、兆易创新等。
与消费级和工业级MCU相比，车规级MCU准入壁垒较高，主要体现在工作的环境温度、良品率要求和工作寿命要求等方面。而MCU本身具有较大的技术壁垒、生产工艺壁垒和成本控制的壁垒，新进入者具有较大的难度。
（3）重点企业分析
3、汽车电子元器件
随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元件及电子专用材料制造的需求迅速扩大，带动行业的快速发展。数据显示，2020年中国电子元件及电子专用材料制造行业营业收入21485.2亿元，同比增长11.30%，预计2022年营业收入可达24135.2亿元。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
三、中游分析
1、市场规模
随着汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。
近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2019年市场规模达962亿美元，同比增长10.07%，预计2022年将进一步增长至1181亿美元。
2、制造成本
随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断成熟，汽车电子在占整车的比重快速增长。在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平持续增长，预计2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%。
3、市场结构
从汽车电子的市场份额分布来看，整体竞争较为激烈，市场份额相差不大。其中占比最多的是动力控制系统，占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统，占比26.7%；车身电子占22.8%，车载电子占21.8%。
4、重点企业分析
四、下游分析
1、汽车产销情况
2021年，汽车市场在多重挑战下努力实现恢复和增长。1-11月，汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增长3.5%和4.5%，增幅比1-10月均继续回落1.9个百分点。与2019年同期相比，产销同比分别增长0.5%和1.5%，产量增幅比1-10月回落0.1个百分点，销量增幅比1-10月扩大0.1个百分点。
中汽协分析，2021年12月很难像往年出现翘尾效应。预计2021年汽车销量约2580万辆，与2020年基本持平，乘用车销量约2100万辆，与去年2000万辆相比，仅有不到5%的微幅增长。
数据来源：中汽协、中商产业研究院整理
2、汽车制造业营收增长
随着新能源汽车的大力发展，2020年中国规模以上汽车制造行业营业收入及利润开始增加。2020年中国汽车制造业营业收入为81557.7亿元，同比增长3.4%。利润总额为5093.6亿元，同比增长4.0%。2021年1-11月，规模以上汽车制造业营业收入77221亿元，同比增长7.1%。利润总额4763.1亿元，同比减少3.4%。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
